Leistungen

Besonnen planen. Entschieden handeln.

Unternehmensberatung

Das Marktumfeld für mittelständische Unternehmen ändert sich immer schneller. Um Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern, müssen im Unternehmen Strategie, Organisation und Produktionsprozesse fortlaufend überprüft und verbessert werden.

Wir unterstützen unsere Kunden bei Aufgaben der strategischen und operativen Planung, insbesondere beim Aufbau von Businessplänen und der Implementierung von Controlling-Instrumenten. Wir begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung der entwickelten Konzepte und helfen Ihnen, die erforderlichen Maßnahmen in Ihrem Unternehmen auch auf den nachgeordneten Ebenen zu kommunizieren

Wir stehen zu Ihnen, wenn kritische Situationen gute Ideen und besonnenes Handeln fordern.

Aufbau von Businessplänen

Markt- und Unternehmensanalyse
Entwicklung von Maßnahmenkonzepten
Planung und Controlling
Finanzierung und Liquidität
Gewinnung von Fremdkapital
Erstellung von Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

Umsetzung der Unternehmensplanung im Unternehmen

Ermittlung von Umsatz- und Effizienzsteigerungspotenzialen
Erschließung von Kostensenkungspotenzialen
Rating Advisory / Vergrößerung finanzieller Handlungsspielräume
Implementation von Sanierungskonzepten
Management auf Zeit

Strategische Finanzierung

Warum Finanzierungsgestaltung?

Sie haben eine viel versprechende strategische Idee aber noch keine zukunftsorientierte Finanzierung? Sie haben eine Finanzierungsstruktur, die nicht mehr zur Entwicklung Ihres Unternehmens passt oder sogar operative Freiräume einengt?

Moderne Unternehmensfinanzierung ist ein Fachgebiet für Spezialisten geworden. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von zeitgemäßen Finanzierungsinstrumenten, vom klassischen Bankkredit über öffentliche Finanzierungshilfen bis hin zu Private Equity.

Wieso sind wir der richtige Partner für Sie?

Mit den Spezialisten unseres Netzwerks bieten wir Orientierung durch unser umfangreiches und fundiertes Know-how. Wir arbeiten unabhängig und suchen für Ihr mittelständisches Unternehmen nach passgenauen strategischen Finanzierungslösungen. Und: Wir sprechen für Sie in der Sprache der Kreditgeber mit den Kreditgebern.

Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit mir Ihrer Hausbank oder mit neuen Finanzpartnern zu gestalten, Ihnen Liquidität und Handlungsspielräume für ein langfristiges Wachstum zu sichern.

Unsere Leistungen:

Analyse der aktuellen Finanzierungs- und Sicherheitenstruktur
Erstellen von Business-Plänen und Unternehmensplanungen nach banküblichem Standard
Erarbeiten von individuellen Finanzierungskonzepten
Vermittlung von Kontakten zu neuen Kreditgebern, öffentlichen Förderinstituten sowie der regionalen Wirtschaftsförderung
Begleiten von Finanzierungsverhandlungen

Unternehmensnachfolge

Viele mittelständische Unternehmen werden von Familien geführt, Eigentum und Management liegen in einer Hand.

Verantwortungsbewusste Nachfolgesicherung bedeutet daher, nicht nur mit Blick auf das Alter Maßnahmen zu ergreifen, sondern in jeder Lebensphase auch für nicht absehbare und plötzliche Ereignisse, die zum Ausfall des Unternehmers als Manager führen können, Vorsorge zu treffen.

Der familieninterne Generationenwechsel im Unternehmen wirft vorrangig rechtliche, insbesondere steuer-, gesellschafts- und erbrechtliche Fragen, sowie Fragen der Vermögensplanung und der Altersvorsorge auf, z. B. die Trennung von privatem und betrieblichem Vermögen.

Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, unternehmerische Ziele und familiäre Interessen durch verantwortungsbewusste Nachfolgekonzepte in Einklang zu bringen.

Konzeptionelle Unterstützung

Begleitung familieninterner Nachfolgeregelungen

Beteiligungslösungen / M&A

Warum Finanzierungsgestaltung?

Der Erwerb einer Beteiligung oder der Verkauf eines Unternehmens stellen anspruchsvolle Prozesse dar, die jeweils sorgfältiger Vorbereitung bedürfen. Durch die Gewinnung von Investoren und Beteiligungspartnern kann die Kapitalausstattung mittelständischer Unternehmen gestärkt werden, um neue Perspektiven und Wachstumsfelder zu erschließen. Auch die Unternehmernachfolge kann durch einen erfolgreichen Unternehmensverkauf wirkungsvoll gelöst werden, sofern Nachkommen in der Familie nicht bereit stehen. Der Erwerb einer Beteiligung oder der Verkauf eines Unternehmens stellt einen anspruchsvollen Prozess dar, der sorgfältiger Vorbereitung bedarf. Gemeinsam mit Ihnen gewinnen wir Investoren für Ihr Unternehmen und unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung von Beteiligungslösungen.

Vorbereitung und Strukturierung von Beteiligungslösungen
indikative Bewertung
Beratung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnung von Kapitalgebern (Private equity / Beteiligungsgesellschaften)
Akquisition strategischer / industrieller Partner

Mehrwert M&A-Beratung

Durch die Vermittlung zwischen Finanzsektor und Unternehmen können Synergieeffekte erzeugt werden.

Die vier Stützpfeiler der M&A-Beratung

Erfahrung:
Beteiligungstransaktionen sind für viele mittelständische Unternehmer einmalige Ereignisse. Als Ihr M&A- Berater bringen wir Erfahrungen aus einer Vielzahl von Transaktionen ein.

Entlastung:
Als Ihr M&A-Berater steuern wir die Transaktion von der Vorbereitung über die Durchführung bis zum Abschluss. Ihre Kraft und Zeit wird im Tagesgeschäft gefordert.

Waffengleichheit:
Professionelle Gesprächspartner treten mit einer größeren Beratermannschaft auf. Als M&A-Berater koordinieren wir Ihr Projektteam und sorgen für Gespräche auf Augenhöhe.

Ernsthaftigkeit:
Die Beauftragung eines M&A-Beraters belegt den Gesprächspartnern die Ernsthaftigkeit Ihres Vorhabens und schafft Vertrauen in die Professionalität der Transaktion.

Konzept Unternehmensverkauf

Verkauf im Bieterverfahren

Wettbewerb schafft Verhandlungsmacht.

Wettbewerb entsteht, wenn in einem Bieterverfahren mit den Interessenten gleichzeitig verhandelt wird.
Das Bieterverfahren bedarf sorgfältiger Vorbereitung und wird in drei Schritten durchgeführt:

1. Ansprache der Interessenten und Einholung vorläufiger Angebote.
2. Einladung bevorzugter Bieter zur Due-Diligence-Prüfung und Einholung bestätigter Angebote.
3. Auswahl der besten Bieter für die Vertragsverhandlungen.

Bei jeder Stufe im Bieterverfahren wird die Ernsthaftigkeit der Interessenten getestet. Als Verkäufer behalten Sie die Initiative in der Hand.

Die fünf Phasen des Unternehmensverkaufs

Stufe I: Zielfestlegung
Basis einer tragfähigen Transaktionsstruktur.

Die Ziele, die Sie mit dem Verkauf Ihres Unternehmens verbinden, sollen sich nach Abschluss der Transaktion im Vertragswerk wiederfinden. Daher sind am Beginn der Transaktion Klärungen u. a. zu den folgenden Punkten vorzunehmen:

Gegenstand der Transaktion
steuerliche und rechtliche Implikationen
Kaufpreisvorstellung
Anforderungen an Käufer/Investoren

Stufe II: Analyse
Erstellung der Dokumentation für das Bieterverfahren.

Auf Basis einer fundierten Analyse von Markt und Unternehmen werden die erforderlichen Unterlagen für das Bieterverfahren erarbeitet:

Liste potenzieller Interessenten
Informationsmemorandum
Business Plan / Planungsrechnung
Datenraum-Dokumentation

Durch die Erstellung der Unterlagen vor Ansprachebeginn wird Spielraum gewonnen, um im Bieterverfahren den notwendigen Wettbewerbsdruck aufzubauen.

Stufe III: Ansprache
Erzeugung von Wettbewerb unter Wahrung der Vertraulichkeit.

Nach Abschluss der Vorarbeiten beginnt das Bieterverfahren durch Ansprache potenzieller Interessenten:

Kontaktaufnahme mit einem anonymisierten Kurzprofil Ihres Unternehmens
Übersendung des Informationsmemorandums gegen Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung
Einholung vorläufiger Angebote auf Basis von Informationsmemorandum und Planungsrechnung
Auswahl bevorzugter Bieter (Short List)

Stufe IV: Due Diligence
Durchsetzung der höchstmöglichen Bewertung für Ihr Unternehmen.

Die bevorzugten Bieter werden zu einer Prüfung Ihres Unternehmens eingeladen (Due Diligence).

Diese Prüfung wird in einem Datenraum durchgeführt, den wir gemeinsam mit Ihnen erstellen. Der Datenraum bietet eine vollständige Dokumentation über die rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Verhältnisse Ihres Unternehmens.

Auf dieser Grundlage werden die bevorzugten Bieter aufgefordert, bestätigte Angebote abzugeben, die die Grundlage für Vertragsverhandlungen bilden.

Stufe V: Verhandlungen
Durchsetzung möglichst günstiger Vertragskonditionen.

Auf Basis der bestätigten Angebote wird entschieden, welche Bieter zu konkreten Vertragsverhandlungen eingeladen werden.

Im Regelfall wird zunächst eine Absichtserklärung zur Fixierung von Eckpunkten unterzeichnet. In die Vertragsverhandlungen sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingebunden.

Nach der notariellen Beurkundung des Kaufvertrags (Signing) erfolgt der Vollzug des Vertrags bis zum Übergabestichtag (Closing).

Konzept Beteiligungserwerb

Stufe I: Zielfestlegung
Grundlegung einer tragfähigen Akquisitionsstrategie.

Mit dem Kauf eines Unternehmens wird zumeist das Ziel verfolgt, neue Märkte zu erschließen, um das eigene Unternehmen im Wettbewerb zu stärken.

Der Unternehmenskauf an sich, aber auch die Integration der erworbenen Beteiligung in das eigene Unternehmen stellen komplexe Vorgänge dar, die jeweils sorgfältiger Vorbereitung bedürfen.

Ein erfolgreicher Akquisitionsprozess setzt voraus, die eigene Unternehmensplanung, die Kriterien zur Auswahl geeigneter Beteiligungen und das Konzept zur Integration kritisch zu hinterfragen.

STUFE II: Analyse
Identifikation geeigneter Beteiligungsziele.

Aufsetzend auf die entwickelte Akquisitionsstrategie werden die folgenden Maßnahmen getroffen:

Marktanalyse zur Identifikation geeigneter Beteiligungsziele
Analyse der identifizierten Beteiligungsziele anhand festgelegter Auswahlkriterien
Identifikation der Entscheidungsträger
indikative Bewertung der Zielunternehmen
Klärung der Finanzierung der Kauftransaktion

Diese vorbereitenden Arbeiten bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Ansprache der Zielunternehmen.

Stufe III: Ansprache
Kontaktaufnahme auf vertraulicher Grundlage.

Bei positiver Resonanz der Erstansprache werden konkrete Gespräche eingeleitet:

Austausch einer Vertraulichkeitsvereinbarung
Einsichtnahme in Unterlagen des Zielunternehmens
Managementgespräche
Vorlage eines vorläufigen Kaufangebots
Bankengespräche / Finanzierungsstruktur
Vorbereitung der Due Diligence Prüfung

Die Schrittfolge hängt im Einzelfall davon ab, ob auf der Verkäuferseite ein Bieterverfahren initiiert wird oder ob bilaterale Gespräche ermöglicht werden.

Stufe IV: Due-Diligence-Prüfung
Prüfung und Bewertung des Zielunternehmens.

Der Due-Diligence-Prozess beinhaltet eine umfassende Prüfung des Zielunternehmens auf rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Risiken.

Die Prüfung wird von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern anhand einer Check-Liste einzusehender Unterlagen vorgenommen. Im Regelfall findet man einen Datenraum vor, in dem die erforderlichen Unterlagen dokumentiert sind.

Auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse wird ein bestätigtes Angebot vorgelegt, das die Grundlage für Vertragsverhandlungen bildet.

Stufe V: Verhandlungen
Durchsetzung möglichst günstiger Vertragskonditionen.

Auf Basis des bestätigten Angebots werden konkrete Vertragsverhandlungen eingeleitet.

Im Regelfall wird zunächst eine Absichtserklärung zur Fixierung von Eckpunkten unterzeichnet. In die Vertragsverhandlungen sind auf beiden Seiten Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingebunden.

Nach der notariellen Beurkundung des Kaufvertrags (Signing) erfolgt der Vollzug des Vertrags bis zum Übergabestichtag (Closing).

Personalvermittlung

Der Arbeitsmarkt befindet sich derzeit im Umbruch. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften nimmt weiter überhand. Dieser Umstand hindert viele mittelständische Unternehmen, auf Wachstumskurs zu kommen oder dort zu bleiben. Als Unternehmensberater zeigen Ihnen diverse Strategien auf, wie Sie qualifiziertes Personal gewinnen können oder wir übernehmen die Vermittlung für Sie ganz und sorgen dafür, dass der Personalmangel Ihren Wachstumskurs nicht aufhält.

Qualifizierte Mitarbeiter aus Zentral- und Osteuropa

Unser Netzwerk erstreckt sich insbesondere auf die Ländern Kroatien, Serbien, Bosnien, Mazedonien. Bei Bedarf vermitteln wir schnell und einfach die Fachkräfte, die Ihr Unternehmen benötigt. Wir arbeiten mit zahlreichen lokalen Dienstleistern zusammen, sodass uns viele gut qualifizierte Mitarbeiter aus den genannten Ländern zur Verfügung stehen.

Leistungen

Unternehmensberatung

Aufbau von Businessplänen

Umsetzung der Unternehmensplanung im Unternehmen

Strategische Finanzierung

Warum Finanzierungsgestaltung?

Wieso sind wir der richtige Partner für Sie?

Unsere Leistungen:

Unternehmensnachfolge

Konzeptionelle Unterstützung

Begleitung familieninterner Nachfolgeregelungen

Begleitung familieninterner Nachfolgeregelungen

Beteiligungslösungen / M&A

Warum Finanzierungsgestaltung?

Die vier Stützpfeiler der M&A-Beratung

Verkauf im Bieterverfahren

Die fünf Phasen des Unternehmensverkaufs

Personalvermittlung

Qualifizierte Mitarbeiter aus Zentral- und Osteuropa

Berufe im Handwerk

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